חלק משמעותי מהמומחיות שלנו ב-CloudTech מקבוצת יעל הוא בהבאת חדשנות מעולמות ה-CRM והבינה המלאכותית (AI) ללקוחותינו. אחד הפתרונות החדשים והמשמעותיים ביותר של Salesforce בתחום זה הוא Agentforce – סוכן דיגיטלי חכם המאפשר אינטראקציה בשפה טבעית עם המערכת. Agentforce מייצג את הדור הבא של פתרונות CRM מבוססי AI, ומספק לארגונים דרך אינטואיטיבית לנהל תהליכים עסקיים מורכבים, לשפר חוויית לקוח ולהעצים את עבודת המשתמשים.
פלטפורמת עבודה דיגיטלית לארגונים
Agentforce הוא פלטפורמת סוכנים דיגיטליים חכמים הפועלים ישירות בתוך Salesforce ובמערכות הארגוניות הקיימות. בעזרת בינה מלאכותית (AI), עיבוד שפה טבעית (NLP) ויכולות למידת מכונה, Agentforce מאפשר לארגונים להפוך תהליכים ידניים לרצפים אוטומטיים חכמים, לייעל עבודה פנימית ולשפר את חוויית הלקוח.
הפלטפורמה מתוכננת להיות פתוחה וגמישה, כך שניתן לשלב אותה בקלות עם אפליקציות, נתונים ותהליכי עבודה קיימים. היא פועלת על פני מחלקות שונות – משירות ומכירות ועד שיווק ותפעול – ומאפשרת להטמיע אוטומציה מבוססת סוכנים (Agentic Automation) בכל חלקי הארגון.
הערך העסקי המרכזי: קיצור זמני תגובה, חיסכון בעלויות, עלייה בפרודוקטיביות, הגדלת יחס סגירה במכירות, ושיפור נאמנות לקוחות באמצעות חוויית שירות מותאמת אישית ורציפה.
Agentforce – סוכנים דיגיטליים לעובדים וללקוחות
אחד מהיתרונות המשמעותיים של Agentforce הוא היכולת להפעיל סוכנים חכמים גם כלפי חוץ – ללקוחות – וגם פנימה – לטובת העובדים.
- Agents חיצוניים (לקוחות): סוכנים דיגיטליים זמינים 24/7 המספקים שירות ותמיכה רציפה – פתיחת קריאות, ניהול החזרות, המלצות על מוצרים (כולל Upsell ו-Cross-sell) ומתן מענה מיידי בכל ערוץ דיגיטלי.
- Agents פנימיים (עובדים): סוכני AI ייעודיים לכל תפקיד המסייעים לעובדים למצוא מידע, לייצר דוחות בשפה טבעית, לענות על שאלות תפעוליות ולבצע אוטומציה של משימות חוזרות.
השילוב בין שני הסוגים מאפשר לארגון לשפר במקביל גם את חוויית הלקוח וגם את הפרודוקטיביות הפנימית.
Agentforce ו־Salesforce – אינטראקציה בשפה טבעית עם CRM
ב-CloudTech אנו מטמיעים את Agentforce בפרויקטי Salesforce כדי לאפשר לעובדים בארגון לתקשר עם המערכת באמצעות שפה טבעית. היכולות המובנות בעיבוד שפה (NLP) מאפשרות לבצע משימות מורכבות כמו שליפת נתונים, עדכון רשומות או יצירת דוחות בזמן אמת – ללא צורך בהתמצאות מעמיקה בממשקי המערכת.
באמצעות שילוב Agentforce, ארגונים מצליחים להנגיש את השימוש ב-Salesforce לכלל המשתמשים, לחסוך בזמן ולהגדיל את האפקטיביות של העבודה היומיומית.
למי Agentforce מתאים וכיצד הוא משתלב בארגון
Agentforce מתאים לארגונים מכל מגזר המעוניינים לשלב בינה מלאכותית (AI) בתהליכי CRM ולייעל את עבודת המחלקות השונות. הפתרון משתלב בארגונים גדולים ובינוניים כאחד, ומספק ערך מוסף בתחומים מגוונים:
- מכירות (Sales Development): הכשרת צוותי מכירות, מתן ידע בזמן אמת, טיפול בהתנגדויות ותיאום פגישות אוטונומי.
תוצאה: צוותי מכירות מוכשרים יותר, יחס סגירה גבוה וחיסכון בזמן ניהול לידים. - שירות לקוחות (Customer Service): מענה רציף 24/7, טיפול מלא בקריאות שירות, תמיכה טכנית וניהול תהליכי החזרות והחלפות.
תוצאה: זמני תגובה קצרים יותר, שירות זמין תמידית וחיסכון בעלויות. - Back Office ותפעול פנימי: הנגשת מידע מורכב, יצירת דוחות בשפה טבעית, אוטומציה של תהליכים חוזרים ותמיכה במשימות יומיומיות.
תוצאה: עלייה בפרודוקטיביות ושיפור איכות העבודה השוטפת.
Agentforce בתעשיות השונות
היכולות של Agentforce מותאמות למגוון רחב של מגזרים ותעשיות, ומספקות ערך ייחודי לכל תחום:
- מגזר ציבורי ורשויות מקומיות
Agentforce מסייע להנגיש מידע לתושבים, לייעל טיפול בפניות ולספק שירות מהיר ומותאם אישית – גם במערכות גדולות ומורכבות. - בריאות ו-Life Sciences
המערכת מאפשרת לצוותים רפואיים לקבל תמונה מלאה על המטופל, לשאול שאלות בשפה טבעית ולקבל מענה מיידי המבוסס על נתוני המטופל והפרוטוקולים הקליניים. התוצאה – קיצור זמני טיפול, שיפור חוויית המטופל וייעול תהליכי אדמיניסטרציה. - שירותים פיננסיים ובנקים
Agentforce מאפשר למוקדנים וליועצים להציג מידע פיננסי רלוונטי בזמן אמת, לבצע ניתוחים מורכבים בלחיצת כפתור, ולספק ללקוח חוויית שירות מותאמת לצרכים האישיים שלו. - קמעונאות ו-Consumer Goods
בזכות יכולות AI מתקדמות, החברות יכולות להציע ללקוחות המלצות מותאמות אישית, לייעל ניהול מלאי, ולתת שירות חכם בערוצים הדיגיטליים 24/7. - הייטק ותעשייה
ארגונים טכנולוגיים מייעלים את תהליכי המכירה והשירות בעזרת Agentforce, המאפשר לסוכנים ולאנשי שטח לקבל מענה מידי לשאלות מורכבות, ליצור תובנות עסקיות ולפעול במהירות מול לקוחות ושותפים עסקיים.
שיפור חוויית הלקוח עם Agentforce
אנו ב-CloudTech רואים ב-Agentforce שכבת שירות מתקדמת שמביאה ערך אמיתי ללקוחות הארגון. הסוכן הדיגיטלי משפר את חוויית הלקוח על ידי מתן מענה מהיר, מדויק ואישי, המותאם לנתוני הלקוח ולתהליכים העסקיים שלו. הפתרון משלב בין ניתוח מידע רחב, בינה מלאכותית (AI) ואוטומציה, וכך מספק שירות רציף ואחיד בכל נקודת מגע – באתר, במוקד השירות, בפורטל או באפליקציה.
אבטחת מידע ובקרות שימוש ב־Agentforce
כאשר אנו מטמיעים פתרון מבוסס בינה מלאכותית בארגון, נושא אבטחת המידע מקבל חשיבות עליונה. Agentforce כולל סט מובנה של כלים לניהול אבטחה ובקרות שימוש (Guardrails), הפעילים כברירת מחדל ומבטיחים שהמערכת תפעל בהתאם להנחיות הארגון.
באמצעות ממשק Low-Code, מנהלי מערכות ואנשי עסקים יכולים להגדיר בקלות את הכללים, את רמות ההרשאה ואת גבולות השימוש. מנגנונים אלו מגנים על הנתונים הארגוניים, מצמצמים סיכונים לשימוש לרעה, ומונעים יצירת תוצרים לא רצויים או מוטים.
בזכות העובדה שהמערכת נבנתה על גבי פלטפורמת Salesforce האמינה, נתוני הארגון נשארים מוגנים תחת סטנדרטים בינלאומיים של אבטחת מידע ופרטיות.
שילוב Agentforce עם מודולי Salesforce
Agentforce פועל כחלק אינטגרלי במערכת Salesforce, ומרחיב את היכולות של המודולים המרכזיים:
- Sales Cloud עם Agentforce – ניהול מידע עסקי בזמן אמת, חיזוי מגמות ותמיכה בתהליכי מכירה מקצה לקצה.
- Service Cloud עם Agentforce – סיוע לנציגי שירות, ניהול פניות לקוחות באופן אוטומטי והנגשת מידע מלא ללקוחות.
- Marketing Cloud עם Agentforce – שימוש בבינה מלאכותית (AI) לניתוח קמפיינים, הפקת תובנות ושיפור אפקטיביות הפעילות השיווקית.
- Experience Cloud עם Agentforce – אינטראקציות דיגיטליות חכמות עם לקוחות ושותפים, כולל סוכן דיגיטלי מגיב בזמן אמת.
באמצעות שילוב זה, הארגון נהנה ממערכת CRM אחודה, מבוססת AI, המציעה ערך רב-מערכתי לכלל המחלקות.
CloudTech – מובילים את Agentforce בישראל
אנו ב־CloudTech גאים להיות הראשונים בישראל שמביאים את Agentforce ללקוחות מקומיים. הניסיון שלנו בהובלת פרויקטי CRM מורכבים וההיכרות עם צרכים עסקיים מגוונים מאפשרים לנו להתאים את Agentforce בצורה מיטבית לכל ארגון – משלב הייעוץ ועד להטמעה ותמיכה שוטפת.