Salesforce היא פלטפורמת ענן לניהול קשרי לקוחות (CRM), הנחשבת לאחת המובילות והמתקדמות בעולם.
המערכת מאפשרת לארגונים לנהל במקום אחד את כלל הפעילות מול לקוחות, החל מתהליכי מכירה ושירות ועד שיווק ואוטומציה של תהליכים עסקיים.
בזכות הגמישות והמודולריות שלה, Salesforce מותאמת למגוון רחב של ארגונים ותעשיות, ומאפשרת התאמה לתהליכים ארגוניים שונים.
מושגים בסיסיים ב-Salesforce
כדי להבין כיצד המערכת פועלת, חשוב להכיר מספר מושגים מרכזיים:
Object
ישות מרכזית במערכת, כגון לקוח, הזדמנות או מקרה שירות.
Record
רשומה בודדת בתוך אובייקט, לדוגמה לקוח מסוים.
Field
שדה מידע בתוך רשומה, כגון שם, סטטוס או תאריך.
Account
ארגון או חברה שעובדים מולם.
Contact
איש קשר בתוך ארגון.
Opportunity
הזדמנות עסקית בתהליך מכירה.
Case
פניית שירות או תקלה הדורשת טיפול.
Report ו-Dashboard
כלים להצגת נתונים, ניתוח ומעקב אחר פעילות.
העננים המרכזיים ב-Salesforce
Salesforce בנויה ממספר “עננים” (Clouds), שכל אחד מהם מיועד לצורך עסקי שונה.
Sales Cloud
ניהול תהליכי מכירה, לידים, הזדמנויות ותחזיות.
Service Cloud
ניהול שירות לקוחות, קריאות שירות, SLA ומרכזי תמיכה.
Marketing Cloud
ניהול קמפיינים שיווקיים ואוטומציה של מסעות לקוח.
Experience Cloud
יצירת פורטלים דיגיטליים ללקוחות, שותפים ועובדים.
בנוסף, קיימים עננים ייעודיים לתעשיות שונות, כגון Public Sector Solutions למגזר הציבורי, Health Cloud לעולמות הבריאות ו-Financial Services Cloud למגזר הפיננסי.