Salesforce היא פלטפורמת CRM מובילה המאפשרת לארגונים לנהל תהליכי מכירה, שירות ושיווק במערכת אחת. לצד היכולות המובנות של הפלטפורמה, ניתן להרחיב את המערכת באמצעות פתרונות צד ג' המשתלבים בה באופן מלא ומוסיפים יכולות מתקדמות של אוטומציה, חוויות דיגיטליות, תקשורת עם לקוחות וניהול נתונים.
קבוצת יעל מציעה מגוון פתרונות משלימים ל-Salesforce המאפשרים לארגונים לייעל תהליכים עסקיים, לשפר את חוויית המשתמש והלקוח ולהפיק יותר מהמערכת הארגונית.
EasySend – אוטומציה מלאה של תהליכים דיגיטליים ב-Salesforce
EasySend הוא פתרון צד ג' מתקדם המשתלב ב-Salesforce ומאפשר לארגונים לבצע דיגיטציה מלאה של תהליכי עבודה מול לקוחות. הפתרון נבחר כשירות צד ג' במכרז המרכזי לאספקת שירותי CRM לממשלה ומאפשר לארגונים להפחית משמעותית את הצורך בתיעוד ידני במערכת.
המערכת מבצעת אוטומציה מלאה של האינטראקציה עם הלקוח, החל משלב קליטת לקוח חדש ועד שלבי ניהול התהליך וחידוש חוזים. באמצעות טפסים דיגיטליים חכמים נאסף מידע ישירות מהלקוח, המידע מעובד במערכת ומוזרם באופן אוטומטי אל Salesforce. במקביל נוצרים מסמכים, מופעלים תהליכי עבודה ואישורים, וכל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת בתוך ה-CRM.
העבודה מתבצעת במערכת אחת מסונכרנת ומובנית, ללא צורך בהעתקה ידנית של נתונים וללא שילוב של מספר מערכות שונות. התוצאה היא תיעוד מדויק ועקבי יותר, תהליך עבודה מהיר ויעיל, והפחתת עומס תפעולי על צוותי מכירות, שירות לקוחות ותפעול.
Titan – בניית חוויות דיגיטליות על גבי Salesforce ללא קוד
Titan היא פלטפורמה מתקדמת לעיצוב חוויות דיגיטליות בגישת Salesforce-First. הפתרון מאפשר לבנות טפסים, פורטלים, מסמכים וחתימות דיגיטליות כאשר Salesforce משמשת כמערכת הליבה וכמאגר הנתונים המרכזי של הארגון.
באמצעות Titan ניתן ליצור עמודי נחיתה, טפסים מורכבים, פורטלים לשירות עצמי, סקרים, הפקת מסמכים דינמית, חתימות דיגיטליות וניהול קבצים. כל הפתרונות נבנים בהתאמה מלאה למובייל, לנגישות ולתמיכה בשפות מרובות, תוך שמירה על חוויית משתמש מתקדמת.
המערכת פועלת במודל של בנייה ללא קוד ומאפשרת ליצור תהליכים מורכבים באמצעות ממשק ויזואלי בלבד. Titan מספקת חיבור דו־כיווני מלא ל-Salesforce ותומכת בלוגיקה דינמית בזמן אמת, כך שניתן לבנות תהליכים אינטראקטיביים ללא תלות בזמן טעינה או בהגשת נתונים מחדש.
הפתרון משתלב באופן טבעי במודל הנתונים הקיים של Salesforce ומתחבר לאובייקטים סטנדרטיים או מותאמים אישית, תוך שימוש במודל ההרשאות הקיים של הארגון. הנתונים אינם מועתקים למערכת חיצונית ולכן נשמרת שליטה מלאה על הדאטה והמשילות הארגונית בתוך Salesforce.
באמצעות Titan ניתן לפתוח את Salesforce לגורמים חיצוניים כגון אזרחים, לקוחות, ספקים או עובדים, גם ללא משתמש Salesforce, תוך שמירה על אבטחה וניהול גישה מבוקר. אלפי ארגונים בעולם משתמשים בפלטפורמה בפרודקשן, כולל בנקים, בתי חולים, גופים ממשלתיים וחברות טכנולוגיה, עם מיליוני משתמשים ותהליכים עסקיים הפועלים על בסיס יומי.
VoiceSpin – פתרונות AI מתקדמים לתקשורת ושירות לקוחות
VoiceSpin הוא פתרון תקשורת מתקדם המשתלב עם Salesforce ומציע יכולות מתקדמות לניהול שירות לקוחות ותקשורת רב-ערוצית מבוססת בינה מלאכותית. הפתרון נבחר כשירות צד ג' במסגרת המכרז המרכזי לאספקת שירותי CRM לממשלה בהתאם להוראת תכ"ם 16.2.4.
המערכת כוללת חבילת פתרונות AI מתקדמים לשיפור חוויית השירות, בהם תמלול אוטומטי של שיחות, סיכום שיחות בזמן אמת, ניתוח רגשי של לקוחות והמלצות חכמות לנציגי השירות. בנוסף מספקת המערכת יכולות מתקדמות של ניתוח ביצועים ודוחות KPI המסייעים לארגון לשפר את איכות השירות באופן מתמיד.
VoiceSpin מאפשרת גם הפעלת Voicebot חכם בשפה חופשית המספק מענה קולי אוטומטי ללקוחות ומאפשר שירות עצמי יעיל וזמין. לצד זאת קיימת מערכת Omnichannel Messaging לניהול תקשורת עם לקוחות במספר ערוצים במקביל, כולל צ'אטבוט מבוסס AI המאפשר מעבר חלק לנציג אנושי בעת הצורך.
המערכת משתלבת באופן מלא עם Salesforce ומאפשרת יצירה וניהול של לידים, קריאות שירות ותהליכי Case Management מתוך סביבת ה-CRM. הפתרון זמין במסגרת תק"ם ללא צורך במכרז נוסף, פועל בענן הממשלתי ומספק שירות ותמיכה מלאה בעברית ובאנגלית.
Sliced Bread ETL – ניהול נתונים מתקדם בתוך Salesforce
Sliced Bread ETL הוא פתרון ETL מתקדם לניהול, טעינה וטיוב נתונים הפועל באופן Native בתוך Salesforce. הפתרון מאפשר לארגונים לבצע תהליכי Data Integration, מיגרציות נתונים וניקוי נתונים בצורה אוטומטית, מאובטחת ויעילה.
המערכת מבוססת על ממשק drag-and-drop אינטואיטיבי המיועד בעיקר למנהלי מערכת ומאפשר להפעיל תהליכי נתונים מורכבים ללא צורך בפיתוח או בכתיבת קוד. באמצעות Sliced Bread ETL ניתן לבצע טעינת נתונים בהיקפים גדולים, לטעון נתונים היסטוריים ממספר אובייקטים קשורים וליצור קשרים ביניהם באופן אוטומטי בתהליך אחד.
הפתרון כולל יכולות מתקדמות של Data Hygiene המאפשרות ניקוי וטיוב נתונים בקנה מידה רחב, כולל תיקון פורמטים, סטנדרטיזציה של נתונים והסרת כפילויות על פני מיליוני רשומות. כל הפעולות מתבצעות באמצעות הלוגיקה והנוסחאות של Salesforce עצמה, כך שהעבודה נעשית ישירות על בסיס הנתונים הארגוני.
בנוסף מאפשר הפתרון אוטומציה של תהליכי נתונים באמצעות קליטה אוטומטית של קבצים ממקורות כמו FTP או S3 ועדכון נתונים מתוזמן בתוך Salesforce. תהליכים אלו יכולים לפעול באופן אוטומטי ברקע ולהבטיח עדכון שוטף של המידע במערכת ללא התערבות ידנית.
המערכת פועלת בסביבה מאובטחת ב-AWS בישראל ומבטיחה ריבונות נתונים מלאה, כאשר הנתונים אינם יוצאים מגבולות המדינה. הפתרון עבר תהליכי אבטחה ובקרה של Salesforce ושל מערך הדיגיטל הלאומי ומותאם לעבודה במגזר הציבורי ובארגונים בעלי דרישות רגולטוריות מחמירות. בהשוואה לכלי ETL חיצוניים, Sliced Bread ETL מאפשר עבודה Native בתוך Salesforce, אבטחת מידע גבוהה יותר ומודל עלויות צפוי עם יכולת Auto-Scaling להתמודדות עם עומסי נתונים גדולים.