פלטפורמת Trailhead כוללת מאות קורסים, מסלולי לימוד ותרגולים מעשיים בתחומים שונים של פלטפורמת Salesforce. לאחר היכרות עם שלבי הלמידה המרכזיים, ניתן להעמיק את הידע באמצעות קורסים ייעודיים המתמקדים בנושאים מרכזיים במערכת.
להלן קורסים מומלצים ללמידה ב-Trailhead:
היכרות עם מערכת Salesforce
מתאים למשתמשים חדשים המעוניינים להכיר את סביבת העבודה של המערכת ואת עקרונות העבודה עם Salesforce.
הבנת מבנה הנתונים ב-Salesforce
קורס המציג את מודל הנתונים של Salesforce ומסביר כיצד אובייקטים, שדות ורשומות משמשים לניהול מידע ותהליכים עסקיים.
יצירת דוחות ודשבורדים
לימוד יצירה וניתוח של דוחות ודשבורדים לצורך הפקת תובנות עסקיות מתוך נתוני המערכת.
ניהול הרשאות ואבטחת מידע
היכרות עם עקרונות ניהול ההרשאות והגישה למידע במערכת.
אוטומציה של תהליכים עסקיים
היכרות עם כלי Flow Builder המאפשר ליצור תהליכי עבודה אוטומטיים ללא צורך בכתיבת קוד.
בינה מלאכותית בפלטפורמת Salesforce
קורס המציג את יסודות השימוש בבינה מלאכותית וב-Generative AI בסביבת Salesforce.
כדי להקל על תהליך הלמידה, צוות ארכיטקטי של קבוצת יעל בחר מספר קורסים מרכזיים ב-Trailhead המהווים נקודות פתיחה מומלצות ללימוד המערכת, החל מהיכרות בסיסית עם פלטפורמת ה-CRM ועד לנושאים מתקדמים כמו אוטומציה, ניהול הרשאות ובינה מלאכותית.
מסלול הלמידה המומלץ ב-Trailhead
שלב ראשון: היכרות עם מערכת Salesforce
שלב זה מיועד למשתמשים חדשים המעוניינים להכיר את סביבת העבודה של המערכת ואת העקרונות הבסיסיים של עבודה עם Salesforce. הקורס מציג את ממשק Lightning Experience ואת התהליכים המרכזיים לניהול מידע ופעילות עסקית במערכת.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Salesforce CRM for Lightning Experience
שלב שני: הבנת מבנה הנתונים ב-Salesforce
לאחר ההיכרות הראשונית עם המערכת, חשוב להבין כיצד הנתונים בנויים ומנוהלים. קורס זה מציג את עקרונות מודל הנתונים של Salesforce ומסביר כיצד אובייקטים, שדות ורשומות משמשים לניהול מידע ותהליכים עסקיים.
הקורס מתאים למנהלי מערכת בתחילת דרכם ולמשתמשים מתקדמים המעורבים בניהול המידע במערכת.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Data Modeling
שלב שלישי: יצירת דוחות ודשבורדים
מערכת Salesforce מרכזת נתונים רבים על פעילות הארגון, ויכולת הניתוח שלהם היא מרכיב מרכזי בעבודה עם המערכת. קורס זה מציג כיצד ליצור דוחות ודשבורדים המאפשרים להפיק תובנות עסקיות ולייצר תמונת מצב עדכנית של הפעילות הארגונית.
הקורס מתאים למנהלים, מנהלי פרויקטים ובעלי תפקידים הנדרשים לעבוד עם נתונים ודוחות במערכת.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Reports & Dashboards for Lightning Experience
שלב רביעי: ניהול הרשאות ואבטחת מידע
ניהול הרשאות הוא חלק מרכזי בניהול מערכת Salesforce. בקורס זה נלמדים העקרונות להגדרת הרשאות גישה למידע, ניהול פרופילים ותפקידים, והבטחת שימוש נכון ומאובטח בנתונים הארגוניים.
הקורס מיועד למנהלי מערכת, מנהלי IT ואנשי אבטחת מידע.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Data Security
שלב חמישי: אוטומציה של תהליכים עסקיים
אחד היתרונות המרכזיים של Salesforce הוא היכולת לייעל תהליכים עסקיים באמצעות אוטומציה.
קורס זה מציג את כלי Flow Builder ומדגים כיצד ניתן ליצור תהליכי עבודה אוטומטיים ללא צורך בכתיבת קוד.
הקורס מתאים למנהלי מערכת ולבעלי תפקידים המעוניינים לייעל תהליכים ולשפר את העבודה במערכת.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Flow Builder Basics
שלב שישי: שילוב בינה מלאכותית במערכת Salesforce
יכולות הבינה המלאכותית משתלבות כיום במגוון תהליכים בפלטפורמת Salesforce. קורס זה מציג את יסודות ה-Generative AI ואת הדרכים שבהן ניתן להשתמש בבינה מלאכותית לצורך ניתוח מידע, אוטומציה ושיפור חוויית המשתמש במערכת.
לחצו כאן למעבר ישיר לקורס: Generative AI Basics
התחלת הלמידה בפלטפורמת Trailhead
כדי להתחיל ללמוד ניתן להיכנס לאחד מהקורסים המופיעים במסלול, להתחבר עם משתמש Trailhead ולהתחיל בתהליך הלמידה. הפלטפורמה מאפשרת לצבור תגים (Badges), לבצע תרגולים מעשיים ולהתנסות בעבודה במערכת Salesforce באמצעות סביבת עבודה ייעודית.